((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))
(Mise à jour avec détails et contexte)
La société First Pacific 0142.HK de Hong Kong a déclaré lundi que sa filiale philippine, Maynilad Water Services, a l'intention de lever jusqu'à 49,15 milliards de pesos (857,75 millions de dollars) par le biais d'une offre publique initiale.
Selon les termes de l'opération, Maynilad offre jusqu'à 2,46 milliards d'actions, avec un prix d'offre prévu de 20 pesos chacune. Le nombre total d'actions offertes représente 30,45 % du total des actions en circulation de la société.
Si l'offre est approuvée, First Pacific a déclaré que la cotation aurait lieu le 10 juillet, la période d'offre s'étendant du 25 juin au 2 juillet.
La société a fait appel à des banques, dont Morgan Stanley
MS.N et UBS, pour l'aider à lancer une première offre publique de plus de 500 millions de dollars aux Philippines, comme l'a rapporté Reuters en janvier.
En décembre 2021, le gouvernement philippin a accordé à Maynilad une concession de 25 ans pour l'établissement, l'exploitation et la maintenance d'un système d'adduction d'eau, ainsi que de services d'égout et d'assainissement dans la zone ouest de Metro Manila et dans la province de Cavite, selon son site web.
Maynilad est le plus grand concessionnaire privé de services d'eau aux Philippines en termes de clientèle.
La cotation prévue vient s'ajouter à une réserve croissante d'introductions en bourse aux Philippines, où le produit des introductions en bourse a fortement augmenté pour atteindre 234,1 millions de dollars l'année dernière, contre 72,9 millions de dollars en 2023, selon les données compilées par LSEG.
Maynilad est géré par Maynilad Water Holdings Company, une coentreprise entre le conglomérat d'infrastructures Metro Pacific Investments Corp, le groupe minier de construction à nickel DMCI Holdings DMC.PS et la société de commerce japonaise Marubeni Corp 8002.T .
(1 $ = 57,3010 pesos philippins)
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